Objectifs
A l’issue de cette formation, les candidats certifiés seront capables de :
- Assurer des missions de conseil en investissement
- Réalier de la gestion de patrimoine en banque privée
- Assurer la gestion de fortune privée
Les objectifs pédagogiques de la formation :
- Connaître les principes approfondis de la gestion de patrimoine
- Assurer une veille réglementaire de l’activité de gestionnaire
- Connaître les principaux supports financiers de l’investissement
- Calculer la fiscalité des supports financiers
Prérequis
- Maîtrise des bases de mathématique financière
- Compréhension et expression écrite et orale en anglais
Programme
Gestion de patrimoine (100h)
- Principes théoriques
- Profils clients
- Optimisation et sélection de portefeuille
- Gestion actif-passif pour clients privés
- Politique d’investissement
- Stratégies de couverture
- Direction
Finance Comportementale (50h)
- Introduction
- Niveau 0 : Finance traditionnelle
- Niveau 1 : biais comportementaux
- Niveau 2 : anomalies du marché
- Niveau 3 : Investissement de style
- Applications
- Bilan et perspectives
Instruments financiers (30h)
- Dérivés
- Produits structurés
- Immobilier
- Assurance-vie
Gestion des relations (100h)
- Un scénario industriel, une mission, un rôle en évolution
- Structure de la Relation Interpersonnelle d’Affaires (IbR)
- Economie de la Relation Interpersonnelle d’Affaires (IbR)
- Profilage client : à qui faites-vous affaire ?
- Gérer la relation
- Gérer la relation
- Gérer des circonstances particulières
- Gestion des relations hétéroculturelles
- Vaut-il mes efforts ? Optimiser votre performance industrielle
- Lectures
Fiscalité des produits financiers (10h)
- Fiscalité des produits dérivés
- Fiscalité des produits structurés
Finance d’entreprise (10h)
- Analyse financière et stratégie de l’entreprise
- Finance d’entreprise et création de valeur
- Valorisation et analyse des actions
